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中國五大動力電池公司分析報告
來源:中國粉體網 墨玉 2018-12-28 17:24  點擊:
   [導讀]  對中國五大動力電池公司:寧德時代、比亞迪、孚能科技、比克電池和國軒高科的企業概況、未來發展及市場前景做了總結分析。
中國粉體網訊  鋰電市場前景廣闊:受政府一系列優惠政策的刺激,新能源汽車近年迎來飛速增長。據統計,2014年中國新能源汽車銷量暴增至7.5萬輛;2015年銷售量33萬輛;2016年銷售量50.7萬輛;2017年超過70萬輛。新能源汽車的爆發式增長拉動了對新能源汽車三大核心部件——電池、電機及電控系統的需求。2016年我國鋰離子電池產業規模達到1280億元,首次突破1000億元大關,同比增長30%,至2020年預計將達2000億元,對電機驅動系統的需求也將達到500億至1000億元。
 
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由上圖可以看出對于全球鋰電市場而言,交通市場的增速最快,2016年同比增長54%,消費市場和工業儲能同比增長14%和32%。近年來新能源汽車的迅速發展功不可沒。
 
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從每月裝機量來看,2017年前兩月受政策補貼退坡影響,裝機量一直處于冰點,而臨近年末,11月和12月的新能源乘用車裝機量迎來了“又一春”,裝機量占全年總裝機量的34.47%。
 
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2017年新能源乘用車配套的動力電池企業達55家。眾多企業中排名前五的電池企業分別是:寧德時代、比亞迪、孚能科技、比克動力和國軒高科。寧德時代以裝機量4164.82 Mwh穩居第一。也是新能源乘用車配套動力電池企業唯一一家裝機量超過4000 Mwh的企業,是位居第二的比亞迪的1.43倍。在如今行業集中度逐步提升的同時,強者之間競爭的優勢也突顯出來,寧德時代和比亞迪兩家占到十家總裝機量的60%以上。
 
中國五大著名動力電池制造商
 
寧德時代(CATL)
 
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企業發展概況
 
寧德時代是中國唯一一家向國外乘用車企提供動力電池系統的企業,在德國、法國分設研發、銷售中心,能為整個歐洲市場提供快捷的本地化服務。
 
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2004年,寧德時代總裁黃世霖成功參與了一項車用鋰電池招標項目。
 
2011年總裁黃世霖發現新能源汽車的市場空間,決心做動力電池的研發、設計和生產。真正意義上的寧德時代拉開帷幕。
 
和寶馬公司的合作使寧德時代名聲大噪。寧德成為寶馬集團在大中華地區唯一一家電池供應商,也是國內首家成功進入國際車企供應商體系的動力電池企業。
 
因為與寶馬合作,寧德時代的國內市場也被迅速打開。短短幾年,上汽、北汽、長安、吉利、長城、東南汽車、宇通、海格、金龍、重汽、東風等多家國內車企都與之建立了合作關系。
 
因2017年3月寧德時代1.19%的股份被鴻海集團旗下子公司以10億元投資獲得,使得寧德時代的估值高達840億。
 
未來發展——穩坐國際車企供應體系第一寶座
 
寶馬在華電池中心采用寧德電芯。2017年10月24日,華晨寶馬動力電池中心在沈陽正式揭幕,總投資32413萬元,未來主要用于生產全新一代寶馬5系插電混動車型的高能量電池組,年產能將達到3.3萬套。寧德時代將繼續負責電芯等部件的供應。
 
奔馳國產采用寧德時代電池。2017年9月12日,奔馳對外披露,在華國產時將使用中國電池企業的電池,寧德時代成為電池供應商之一。此前有報道稱,北汽與梅賽德斯奔馳在國內建設的動力電池工廠也將采用寧德時代的電芯。
 
大眾首次使用中國本土供應商電芯。將于2018年在中國投產大眾高爾夫電動版e-Golf,確定使用中國本土供應商——寧德時代的電池。另外,寧德時代確認正在與大眾汽車集團接觸,爭取成為大眾MEB項目的供應商。
 
分析
 
寧德時代在國際上的競爭對手主要是日系如松下和韓系如LG化學和三星SDI。其中日本松下幾乎占據了北美電動汽車電池市場一半以上的市場份額,而且與特斯拉的深度合作也讓松下的國際地位短時間內不能撼動。但所謂成也蕭何敗蕭何,特斯拉Model 3深陷“生產地獄”,特斯拉CEO馬斯克又把這鍋甩給了電池廠。而且未來特斯拉可能選定三星、LG作為Model 3產能釋放“備胎”,所以松下與特斯拉的合作值得期待。也許這正是寧德時代在國際市場上的一個機會?
 
韓國電池廠目前在歐洲市場正混得風生水起,但是由于其產品暫時無法登上中國新能源汽車動力電池的白名單,無法享受政府補貼,所以韓系電池從2016年開始不斷喪失大批訂單,其在中國動力電池的業務一時很難繼續發展,這也為中國動力電池企業創造了機會,所以寧德時代在國內市場也占盡優勢。未來相關政策如何變化還未曾知曉,把握現在,穩固自己的市場地位才是當務之急。
 
比亞迪
 
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企業發展概況
 
從2002年開始研發至今,比亞迪動力電池業務已有15年歷史。
 
2005年時,比亞迪第一款磷酸鐵鋰動力電池面世;2008年比亞迪正式發布F3DM,目前還能看到已有近10年歷史的F3DM在運營; 2011年,比亞迪在惠州建成了產能2GWh的國內第一條動力電池自動化生產線;2016年,比亞迪第二個自動化生產基地在深圳建設,項目分為兩期,共14GWh。
 
比亞迪目前有近2萬名的研發員,其中電池部分研究人員在2000人左右,專利數超過1000件。
 
比亞迪在2015年和2016年都取得了新能源汽車銷量全球第一的成績,其中2016年產銷突破10萬輛。
 
比亞迪動力電池產能及預測
 
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2017第七屆中國新能源汽車動力電池峰會上,比亞迪動力電池工廠項目部經理郭偉男介紹了比亞迪動力電池產能規劃等情況。他強調,根據市場情況,比亞迪產能數據可能會不斷刷新。
 
未來發展
 
未來,比亞迪動力電池業務將主要從系統角度,考慮能量密度提高、成本降低,以及高安全性、可靠性、長壽命三大問題。
 
從比亞迪動力電池技術路線上,長期策略是依然堅持磷酸鐵鋰與三元并行。比亞迪認為在大巴領域,磷酸鐵鋰還具有非常大優勢;乘用車領域,隨著輕量化等技術要求提高,絕大部分會轉成三元。
 
分析
 
由于比亞迪電池過去的生產運營模式是自產自銷,這在一定程度上限制了其發展壯大,所以在2017年的總裝機量落后寧德時代不少。而且今年上半年開始,新能源汽車補貼降低,比亞迪的新能源汽車銷量下滑,自產自用的比亞迪電池需求銳減。
 
比亞迪也迅速做出反應,2017年5月開始,比亞迪宣布將旗下電池業務拆分,開放市場擴大規模。而且2018年比亞迪新能源汽車受補貼減少的影響也會降低,銷售市場應該是穩步提升。與此同時,開放市場的比亞迪也可以在國際市場上尋求一個立足點。這樣一來2018年的中國動力電池市場到底誰會坐上第一的位置就非常值得期待了。
 
孚能科技
 
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企業發展概況
 
2002年創始人王瑀在美國創立Farasis能源公司,2009年王瑀回國創立孚能科技,成立之初,孚能科技為美國Farasis全資子公司。得益于Farasis的生產研發經驗,公司迅速實現了動力電池量產并出口美國。
 
作為Farasis的全資子公司,孚能科技的技術完全脫胎于Farasis能源公司,僅僅一年時間到2010年便實現了新能源汽車鋰離子動力電池大規模產業化,當年產能為150 MWh。
 
2014年底孚能科技便開始大規模量產能量密度達220 Wh/kg的29 Ah三元軟包電池,領先國內其他軟包企業,即便是日韓主流廠商,其三元軟包動力電池密度一般也只有150-18 0Wh/kg。
 
自2015年開始,公司軟包電池便出口美國和歐洲,廣受客戶好評。除能量密度的優勢之外,孚能科技的軟包電池在高倍率循環方面也有不錯表現,以1C的電流充電,3C的電流放電,在循環2000次之后容量保持率在90%左右,一般電池壽命可達3000次。
 
2015年開始和北汽合作,在公司三元軟包電池通過北汽認證后,北汽成為公司主要客戶之一,同年,公司與江鈴、長安等公司開始合作。
 
2016年5月公司股權發生改變,由外國法人獨資變為中外合資企業。孚能實業(贛州)有限公司持股49%,蘭亭實業(贛州)有限公司持股51%,美國Farasis能源公司退出股東行列,公司由中外合資企業變為自然人投資或控股企業,蘭亭實業成公司控股股東,王健成公司實際控制人。
 
2016年8月上級領導前往公司考察,公司動力電池產品及“廠家定制生產裝備”新模式等獲得肯定。
 
2017年上半年孚能科技動力電池業務一反行業低迷狀態,成為行業黑馬。
 
2017上半年國內動力電池產量為18.39 GWh,同比增長42.9%。前五名廠商分別為CATL(3.85 GWh)、沃特瑪(3.3 GWh)、比亞迪(2.7 GWh)、國軒高科(1.45 GWh)以及孚能科技(0.87 GWh)。前五大電池廠商產量共計12.17 GWh,占總產能66%, 
 
未來發展
 
孚能科技當前動力電池產能3 GWh,預期年底將擴產至5 GWh(二期項目),同時公司在快速推進三期項目10 GWh,預計2018年底產能將達到15 GWh,2020年將達35 GWh。
 
在未來的5年,孚能科技將集成國際新能源汽車先進要素,成立一個強大的混合所有制新能源汽車產業平臺。以該平臺為主體,集中精力,首先發展電池、電機、電控三大核心產業,形成幾百億元產業規模。同時,利用上市融得的資本,向上下游產業延伸,生產正極材料、負極材料、隔膜紙等,并展開以市場為導向的戰略合作,發展整車、儲能和軍工產業,形成千億元產業集群。
 
分析
 
2017年動力電池市場上的黑馬當屬孚能科技。2017年動力電池市場自開年以來就一直處于不溫不火的發展狀態。訂單和產量萎縮,價格與利潤雙降,行業淘汰賽進一步升級。孚能科技為什么能逆流而上呢?答案是其合作伙伴北汽的新能源汽車銷量激增,北汽生產的EC180作為一款正向開發的A00級車型,搭載一套三元動力電池系統,電池容量20.3 Kwh,續航180 km,補貼后售價為4.98萬和5.58萬元,因而得到了民眾的強烈追捧,在補貼退坡20%的壓力之下銷售依然火爆。作為北汽系能源汽車動力電池的主力供應商,孚能科技的產線處于滿產狀態。
 
能夠得到國內外一線主流主機廠的認可,可靠的產品和過硬的技術是關鍵。孚能科技當前發展的主要問題是產能不足,公司也正加快推進產能擴充步伐。此外孚能科技在2011年就開始進入國際市場,主要是美國和歐洲市場。相信2018年及未來孚能科技也會繼續帶來亮眼的成績。
 
比克電池
 
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企業發展概況
 
比克電池首創于2001年,總部設在廣東深圳龍崗區。
 
比克工業園占地面積36萬平方米,在冊員工8000余人,鋰電芯日產量達到150萬只,為世界最大的鋰電池專業制造商之一,“比克電池”于2007年獲得中國名牌產品稱號,公司產品主要為鋰離子二次充電電池,包括手機電池、筆記本電腦電池、數碼電池,動力電池等。
 
研發中心擁有專職研發技術人員近400人,擁有獨立自主發明專利1200余項,已累計授權專利520項,專利涵蓋關鍵材料(零部件)、電池設計、電池制作工藝、電池裝備等多個領域,形成了自主的動力/儲能電池設計及規模化生產知識產權。
 
產品在數碼消費品領域、新能源汽車領域、航空航天儲能等方面均獲得客戶的一致好評,其18650產品更是代表了鋰離子電池的最高端技術。
 
在動力電池方面,比克動力提供的產品已實現新能源乘用車、商用車15000余輛,已知累計行駛里程25000萬公里,無一起安全事故,助力包括一汽、眾泰、奇瑞、金龍等多家汽車企業實現產業的長足發展。
 
2016年度已落實產能6.5 GWh,2017年將實現8 GWh產能。
 
未來發展
 
在比克電池2017年的十五周年慶典上,比克電池戰略規劃副總裁廖振波在會上發布了比克未來五年戰略規劃報告。根據規劃,到2020年,比克電池產能將達到15 GWh,實現180億元的總銷售收入,動力電池市場份額占比12%以上。
 
比克電池還制定了其2020年戰略發展目標:成為綠色鋰電生態鏈的行業領導者并進入中國鋰電池企業綜合實力前三名。
 
分析
 
深耕電池領域十五余年,深圳比克在三元鋰電池技術上積累了豐富的經驗。但在2015年的時候,受制于三元電池不能進入到客車領域,比克的市場份額只占動力電池市場的2%多一點,數量還比較少。到了2016年,比克的市場份額達到10%,三元電池的細分市場則已經達到了30%。2016年的裝車數量超過了5萬輛,國產電池裝車數量排名方面進入行業第一位。三元電池的優點很多,但也并非是完美的。未來比克電池發展的方向可以著手于三元電池的進一步開發,先進的技術才是立足市場的關鍵。
 
國軒高科
 
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企業發展概況
 
合肥國軒高科動力能源有限公司成立于2006年5月。坐落在合肥市新站區瑤海工業園,現有職工1500人。公司專業從事新型鋰離子電池及其材料的研發、生產和經營,擁有核心技術知識產權,主要產品為磷酸鐵鋰材料、電芯、動力電池組、BMS系統及儲能型電池組。
 
研發方面,現有專業研發隊伍600余人,碩博占比70%以上,分別重點攻關電池正負極材料、電池制造技術研究、電池成組技術、電池管理系統開發、產品失效模式分析及預防、電池制造工藝改進、產品性能檢測等領域先進技術,形成了以品牌建設為中心,打造世界一流產品的研發特色。
 
2016年,國軒高科動力電池產量約為2 Gwh,2017年上半年,其動力電池產量約為1.5 Gwh。
 
未來發展
 
在產能方面,國軒高科現有產線預計2018年可以產出動力電池6.5 GWh。另外,2018年上半年公司還將有6-7 GWh產線建設并逐步投產,其中三元622產線5 GWh。整體來看,預計2018年公司動力電池產量可達到8-9 GWh,整體產能可達到13-14 GWh。
 
在上游方面,原材料價格居高不下,國軒高科已與澳大利亞一礦業公司簽署長期采購協議——采購鋰輝石原礦,后在國內委托加工,經核算公司2018年碳酸鋰采購成本將大幅降低;在金屬鈷方面,公司將繼續提高電池能量密度及三元正極材料中鎳含量比例,從而降低每kwh電池的鈷金屬用量。據介紹,國軒高科升級后量產的三元622電池產品,正極材料中鎳鈷錳三種金屬比例已達到6.5:1.5:2。
 
而在下游配套方面,針對續航里程在200-250 km的乘用車,公司將繼續使用升級后的磷酸鐵鋰電池,擴大原有供應量;300 km以上續航里程的中高端乘用車型將使用三元622VDA電池,開拓新的市場。
 
分析
 
與其他企業合作,壯大自身力量。去年8月30日,合肥國軒高科與比亞迪等公司共同成立新合資公司,主要從事鋰離子電池三元正極材料前驅體項目。此次聯手對國軒高科搶占未來動力電池市場份額產生重要作用。國軒高科在2017年的動力電池裝機量與比克電池不相上下,未來還有很大的進步空間,提高電池性能,擴大生產規模是未來發展的必備要求。與比亞迪等公司的合作也是一次很好的學習機會,有助于公司未來打入主流市場。
 


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